2016年美國總統大選前6個月，美國掀起一陣川普熱潮，本片深入各個位於中部支持川普的「紅色州」，採訪那些支持川普的選民，他們力挺川普的理由究竟為何？本片記錄了導演的旅程，讓觀眾看到目前美國民主的文化分裂現象。